案例概况
近日，中豪担任专项法律顾问的重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富集团”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%。本期债券是全国首单地方国企30年期公司债券，也是交易所市场全国首单30年期公司债券。本期债券的成功发行，开创了地方国企超长期债券发行的先河，体现了专业投资者对渝富集团商业信誉、战略地位及经营前景的认可。
律师作为
中豪受聘担任渝富集团100亿元储架式公司债券注册发行的专项法律顾问，组建了以合伙人刘文治为项目负责人，合伙人吕睿鑫、黄昊，律师施雯等为主要成员的项目组，为渝富集团100亿元储架式公司债券的注册发行提供了全程的专业法律服务。
作为专项法律顾问，中豪为渝富集团100亿元储架式公司债券的注册申报、簿记见证等提供全程法律服务。项目组成员秉持专业高效、细致耐心的服务理念，根据项目及发行人的实际情况，编制核查和验证计划，明确核查和验证的事项，通过面谈、书面审查、实地调查、查询、函证、计算、复核等各种方法，稳步开展法律尽职调查、提供法律咨询、审查债券发行材料、出具法律意见书等工作。依托丰富的发债与合规经验，项目组成员积极响应客户需求，与承销商、审计机构等中介机构建立高效畅通的协作机制；主动排查发债过程中潜在的法律风险，及时设计法律风险防范与应对机制，为本期债券的顺利发行奠定坚实的法律基础。
案例评析
公司债发行法律服务在市场中属较为成熟的非诉业务，但随着新《证券法》明确对公司债券发行实施注册制后，其对法律意见书的核查范围、核查深度都作出了新的调整与要求，如何精准、快速掌握监管机构的审核口径以顺利完成申报工作，为这项成熟的业务拔高了新的标准，也向非诉律师提出了新的挑战。而偏向由经营优质、财务稳健的行业龙头企业发行的储架式公司债，其成功申报、注册通过及顺利发行均对发行律师工作提出了更高要求。项目组律师深入研究政策法规与监管口径，与发行人、承销商、其他各方机构积极配合，勤勉尽职完成发行律师相关工作，最终推动渝富集团100亿元储架式公司债券的成功注册，并实现本期15亿元全国首单地方国企30年期公司债券的成功发行。